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首頁新聞電聲行業技術資訊 > 聲音的世界,巨頭的戰爭

聲音的世界,巨頭的戰爭

日期:2016-06-21

高度重視音箱行業的邏輯!重磅發布“聲音的世界、巨頭的戰爭”深度報告,再簡明扼要說明邏輯:

1,無論是耳機還是音箱,生產力和生產關系嚴重不匹配,存在被顛覆的剛需;

2,聲學的時間價值,每人每天平均2小時聽音樂,時間超過打游戲等娛樂和汽車,時間是衡量價值的核心;

3,all in one的價值,以聲學智能化和獨立計算平臺為核心,整合各類功能,成為家庭獨立計算平臺,級別廣闊互聯網價值;

4,亞馬遜的Echo已經證明音箱的成功,無論是銷量還是智能家居和物聯網入口,我們產業鏈充足信息可以相信,蘋果和谷歌都很快進入這一市場;

5,商業模式開始成熟,從內容的收費到平臺的建立,有商業模式才有持續性;

6,A股產業鏈走進全球前沿。核心標的:國光電器(A客戶音箱供應商,彈性大,下周調研),歌爾聲學(聲學巨頭,聲學的互聯網品牌戰略明確),全志科技(整體解決方案提供者,很重要),和爾泰(智能家居解決方案,彈性大),北京君正(咕咚音箱芯片提供商,彈性大),漫步者(音箱品牌,開始智能化和互聯網),東軟載波(智能家居平臺)。

聲學是下一個互聯網的入口。Amazon Echo銷售大超預期,從產業鏈看,互聯網廠商都將進入智能音響行業,之前的音樂版權之爭有望通過硬件落地。全球進入數字音樂時代,智能音響滿足聲音的輸出要求。在輸入端智能語音技術發展成熟,智能音響又能滿足人工智能交互的最佳輸入方式。信息的輸入與輸出得到完美詮釋,聲學將是互聯網的新入口,基于聲音的商業模式將得到延展。

智能語音技術包括了識別和交互環節,融合了多種人工智能尖端技術,將成為學習成本最低控制方式。人機語音交互的應用關鍵在于準確率與響應時間,語音識別技術日益成熟,即將突破量變到質變的臨界點。語言識別技術和硬件發展驅動語音交互滲透率迅速提升。

智慧家居將把家庭的安全、娛樂、飲食、健康等結合起來,用戶面對的將不再是各種家電和移動設備的零散組合,而是一個有機的整體。語音交互控制產品中音響類產品成主流方案。主要由揚聲器、麥克風以及處理芯片、無線傳輸模塊等構成。這類產品首先具有基礎音頻輸出功能,可以通過語音交互控制音樂播放。

投資建議:我們預計智能音響行業有望成為新的互聯網和物聯網入口,互聯網廠商加速切入,從CES等展會觀察到約三分之一的廠商在布局聲學產品。音樂占據人們的時間,平均家庭收入33,800美元的家庭平均每周花19小時聽音樂,音樂支出占到娛樂花費的18%。音樂的商業模式在數字時代正在變化,內容收費需要與硬件結合。智能音響更多的價值也體現在家庭物聯網的整合控制和人工智能的實際載體。

電子行業相關標的:1、音響制造廠商:推薦國光電器,關注漫步者;2、消費電子芯片廠商:推薦全志科技,關注北京君正;3、聲學元件廠商:推薦歌爾聲學、信維通信。

計算機行業相關標的:1、軟件平臺處于產業核心地位:重點推薦科大訊飛、和而泰;2、家用服務機器人是產品最終發展形態:重點推薦參股Jibo智能家用機器人的東方網力;3、平臺內容提供商受益新的商業模式:建議關注與圖靈機器人合作的奧飛動漫、內容及版權提供商光一科技、安妮股份等。

傳媒行業相關標的:1、音樂藝人:推薦蘇寧環球,關注共達電聲;2、音樂演出&音樂綜藝:推薦華錄百納、中南文化;3、播映平臺:推薦暴風科技,關注樂視網

1.重申聲學是下一個互聯網入口

我們上周從亞馬遜echo提示智能音箱的大機會并且此前一直看好音箱機會,我們在兩年前的蘋果產業鏈和歌爾聲學的研究報告中就指出,聲學將成為下一個互聯網入口!Amazon Echo再次吸引人們關注,我們在兩年前判斷的產業趨勢進入臨界點,聲學完成從量變到質變的積累,智能語音技術、流媒體、大數據、人工智能切入智能音箱,互聯網廠商與硬件廠商精密合作,家庭的互聯網入口未來將基于聲音的輸入和輸出!語音正成為計算接口,也是計算機輸入最有效率的一種形式,自然語言處理軟件算法及降噪保真等硬件的基礎完善,聲學的世界將響起巨頭們征戰的號角!

1.1.從Echo說起,互聯網廠商的下一個戰場是聲學

《亞馬遜 Echo 研發幕后全揭露》再次讓市場想起Amazon的Echo,語音交互革命的原型已經迭代,互聯網廠商今年預計將大舉進軍智能音響領域,行業有望突破臨界點。新產品的上市總是會經過熱鬧后歸于平靜,但是當我們再次關注時發現,產品的銷量已經超過了很多人的預期。根據2016年4月CIRP發布的一份調查報告指出,亞馬遜Echo的銷量預計已經超過300萬臺,其中2016年第一季度的銷量達到約100萬臺。約有3.5萬人在亞馬遜網站給這款擴音器打過分,評分有4.5星之高,滿分為5星。2015年以來,Echo在亞馬遜用戶中的產品認知率和擁有率不斷提升。其中2016年第一季度Echo在美國亞馬遜用戶中的認知率達到61%,在客戶的亞馬遜設備擁有率提升至5%。相較智能手機在2016年的出貨量下降,語音交互產品的銷量火爆與之形成鮮明對比。

 

Amazon Echo是智能音響的先驅,國外流媒體的成熟催生了聲學硬件的創新。從亞馬遜官方的介紹來看,這款標價199美元的智能設備是一臺可聯網聲控藍牙音響,能夠通過連接Alexa語音服務平臺提供音樂播放、新聞、天氣等語音推送服務,交互模式是完全語音應答式的。Echo擁有7個麥克風和音響集成,所以即使在室內有語音播放的情況下仍能夠實現語音指令輸入,同時它也可以非指向性地實現360度全景聲音輸出服務。當你需要使用它時,通過呼喊“Alexa”或“Amazon”等關鍵詞就可以立即觸發設備。

Amazon Echo外觀上是一個沒有屏幕的圓柱體,高約9.25英寸(約23.5厘米),直徑3.27英寸(約8.35厘米),頂部外圈是代表設備喚醒狀態的響應燈,內部還有7個環狀排列的麥克風,用于準確捕捉來自各個方向的聲音信息。在設備內部,為了提供非指向性的360度全景聲音,2個揚聲器被疊放在機身的下部,上面是2.5英寸的低音單元,下面是2.0英寸高音單元,上方還有一個反射元件用于提高低音擴音輸出表現防止失真。從外觀上來看,Echo的大小相當于一個水杯,具有可移動性,而根據用戶反饋的效果,Echo的7個麥克風組成的聽力識別系統非常強大,在隔著房間和雜音干擾下都能準確識別語音指令。

 

Alexa語音服務平臺瞄準下一個計算界面平臺,目標設備鎖定“家居+汽車+手機移動端”三大領域。不同于Siri這類語音助手,Echo提供的解決方案是從功能性出發的,而基于云端的Alexa語音服務平臺更像一個語音庫級別的App Store,其中的服務包括亞馬遜為Echo設計的原生語音功能,第三方開發者通過Alexa App為Echo設備開發的定制服務,還有一些基于IFTTT提供的語音服務觸發器。 

在Echo設計的原生語音功能方面:目前除了音樂、新聞、天氣、提醒事項等語音服務功能外,還可以通過Echo連接亞馬遜用戶進行語音購物,語音購物使你能夠在家中隨時隨地進行語音購物,不需要借助你的手機或其他智能設備,只需要通過語言指令或者對需求商品的描述就可以進行更快更方便的智能購物。

 

平臺的價值在于生態圈,能夠集成第三方的OEM語音服務,成為家居、汽車和手機移動端三個領域語音服務的集合中心。在智能家居方面,包括以Philips     Hue為代表的智能照明,可通過語音隨時調節亮度、開關燈等,以Ecobee為代表的智能控溫器能根據外部監測數據進行中央空調溫度調控,還有家居安全防護整套解決方案,包括電子鎖控、攝像頭監控、災害監控等,可實現遠程監控和操控功能;在汽車電子方面,Alexa也積極布局與目前的車載智能平臺進行整合,比如目前已有的和Ford SYNC平臺合并,將汽車和家居聯系起來,比如可以實現在家中通過Echo的語音指令遠程啟動汽車,也可以在汽車行駛過程中通過車載平臺開啟或關閉家居設備。而在手機移動端,如果安裝了Lexi app,同樣可以通過手機來和Alexa語音服務平臺連接,而不需要額外的Echo設備。通過把這三大領域連接到Alexa語音服務平臺,真正通過云端的語音交互服務作為入口實現了物聯網的設想,即只通過網絡不依賴特定硬件的萬物連接。

同時在2015年11月Alexa語音服務平臺開始支持IFTTT的觸發式命令,可以通過IFTTT來定制許多個性化語音服務,而不是僅僅依賴于亞馬遜的原生語音服務和一些第三方集成的OEM解決方案。比如用戶可以通過語音請求Alexa發出“trigger party time”指令可以觸發Phillips Hue智能燈泡變成在IFTTT中定制過的不同顏色。

1.2.互聯網公司的音樂儲備需要硬件落地

互聯網公司頻繁參與音樂版權爭奪,全球進入數字音樂時代,但是依然需要硬件落地,智能音響滿足聲音的輸出要求。國內外互聯網公司紛紛加入音樂版權的爭奪。一個有趣的現象可以看到,現在出現很多歌曲只有單一的平臺可以收聽,比如QQ音樂成為《中國好歌曲第三季》全網獨家音頻首播平臺,蝦米上的正版限制越發嚴格?,F在已經很難在一個平臺上聽到所有的歌曲,音樂版權的爭奪基本進入平穩期,精英消費群體的付費習慣也已養成,預計下一步的變現方式將是智能硬件。得益流媒體迅速增長,全球數字音樂規模首超實體音樂。IFPI的2016年全球音樂報告指出,得益于流媒體收入45.2%的增長率,數字音樂創造了10.2%的收入增幅,總量達67億美元,銷售占比45%首超實體音樂。音樂行業的整體收入增長了3.2%,達到了150億美元的規模,這也是近20年來音樂行業首次實現逐年增長。

流媒體音樂時代助力智能音響市場發展。我們認為在流媒體音樂時代,具備WiFi聯網、流媒體音樂播放接口和語音交互功能的智能音響產品能夠受益音樂行業發展潮流,市場空間廣闊!從CES 2015\2016參展情況來看,超過三分之一的消費電子品牌都展出了智能音響產品,除去國內新興的Sonos、叮咚智能音箱、電蟒智能云音響外,三星、LG、松下、索尼也紛紛推出智能音響產品。我們從以下三個角度看好智能音響市場:

  • 符合流媒體音樂發展潮流:大多數智能音響具有流媒體播放接口。以Sonos為代表的智能音響采用開放式策略,與第三方音樂服務商合作,為用戶提供個性化流媒體音樂播放服務。目前Sonos在國內的合作伙伴包括網易云音樂、QQ音樂、蝦米音樂等主流音樂服務商,用戶可以將這些音樂服務商中的曲目同步至Sonos自身APP從而在智能音響上播放。也有以電蟒云音響為代表的智能音響廠商通過自建云曲庫,為用戶提供高品質流媒體音樂服務;

  • 結合智能語音操作及其便捷:智能音響搭載語音交互功能是大趨勢,通過語音進行操作較傳統音樂播放更加便捷。同時也能通過APP遠程操控音響系統打破距離限制,無需復雜的布線安裝。

  • 盈利模式變化,未來目標是打造聲學生態圈:智能音響的核心優勢不是信號傳輸無線化,而是聲學生態圈的構建!智能音響硬件產品獲得用戶認可后,廠商可以通過自有平臺掌握用戶大數據,進而聯合流媒體音樂服務商、音樂人和唱片公司提供精準營銷、音樂推廣等增值服務,擺脫單純靠硬件銷售盈利的模式,構建“用戶+智能音響+大數據+增值服務”的聲學生態圈!

蘋果重金并購Beats,意在整合流媒體大數據與智能聲學產品。14年5月,蘋果以30億美元收購耳機生產商Beats Electronics和流媒體音樂服務提供商Beats Music,是蘋果歷史上價值最高的一筆收購。流媒體音樂服務Beats Music的CEO Ian Rogers接管蘋果iTunes Radio服務,直接向蘋果負責互聯網軟件和服務的高級副總裁Eddy Cue匯報。

蘋果收購Beats 的30 億美元出價,遠遠高于蘋果成立以來任何一次收購,顯示蘋果對互聯網音樂志在必得之意。除Beats 以外,蘋果還收購了擁有Musicmetric 音樂分析工具的英國創業公司Semetric。我們推測蘋果未來將以Beats 品牌推廣智能耳機及智能音響產品,結合Apple Music等音樂服務,打造類似過去iPod+iTunes 的軟硬件結合模式,與Spotify 等互聯網音樂服務商競爭。

Spotify用戶、估值迭創新高,引領流媒體音樂發展潮流。2015年5月,總活躍用戶增長至7500萬,其中付費用戶2000萬。付費用戶占比達到26.7%。自該平臺發布以來,Spotify用戶中的付費用戶數量和免費用戶數量占比一直穩定在25%和75%左右,付費用戶每月支付9.99美元即可收聽到320 kbps高音質無廣告版音樂,如果不愿意付費,也可以使用音質160kbps 的免費流媒體服務。2015年5月,Spotify宣布將融資5.26億美元,估值達到85億美元,躋身全球身價最高的非上市科技企業行列,已超過大部分唱片商估值水平。目前Spotify尚未實現盈利,近七成營收用于向版權持有者支付版稅。

目前智能音響市場保持較快增速增長,增速是手機三倍。根據IDC報告,在2014年,全球無線音響市場規模為69億美元,而到了2022年,這一數字將達到385億美元。在智能家居和智能音樂催化下,市場尚具有較大提升空間!

中國是音響的制造和出口大國。2014 年中國主要電子音響產品總產值約為 2,774億元,比 2013年增長 15.54%。該行業受國內外宏觀經濟情況影響較明顯,波動較大,細分行業較多,情況差異大。隨著人均收入的增長,消費能力的提高,音響產品逐步向二三級市場滲透,未來國內市場還有很大的需求空間。

從數據看流媒體已成音樂產業增長最快一環,付費的人群呈現跨越式增長。2015年增長率達到45.2%,總額達29億美元,在過去5年間增長了約4倍。得益于智能手機用戶的大規模增長,高品質音樂訂閱服務的增加,以及相關樂迷向正版音樂服務的遷移,流媒體占全球音樂行業收入的比例從2014年的14%增長到了19%。流媒體的收入占據了數字音樂行業收入的43%,并且很快就要超過下載服務所帶來的收入(45%),成為數字音樂的主要收入來源。近幾年,付費訂閱服務呈現明顯增長的態勢,據估計目前有6800萬人正在為訂閱音樂付費服務。這個數字在2014年的時候還只是4100萬人,而在2010年的時候僅有800萬人。

從產業了解看,今年下半年預計將有多家互聯網廠商進入智能音響領域,行業大趨勢確定,互聯網巨頭紛紛布局語音交互硬件產品,音響類產品成主流方案。在自然語言處理技術支持下,以Amazon、Google為首的互聯網巨頭紛紛進軍語音交互硬件產品,我們預計蘋果、騰訊、阿里、百度都將在音響領域布局,音響是聲音的輸入與輸出最佳的載體,主要由揚聲器、麥克風以及處理芯片構成。這類產品首先具有基礎音頻輸出功能,可以通過語音交互控制音樂播放。而它們的核心能力則是低噪聲環境下的語音識別能力,這一能力能夠很好解決目前智能家居產品在交互信息入口方面的能力。因而這種音響類產品能夠被方便地引入智能家居控制系統,輔助用戶進行高效便捷的控制。

1.3.互聯網的入口還在于聲音的輸入

隨著Echo出現,all in one音響類產品雛形開始顯現,語音交互成為最直接的控制方式,Amazon Echo的開機詞Alexa是最佳代表,聲音的輸入是互聯網入口的新價值所在。智能音響產品的構成包括揚聲器、麥克風、處理芯片、存儲芯片和WiFi/藍牙組件等部分,在音樂播放這一基礎功能之外具有基于語音識別的多重功能,通常能夠作為智能家居和物聯網入口,并能夠提供在第三方集成的OEM語音服務。工作模式方面,一個典型的工作流包括用戶下達指令或提問、智能音響設備進行處理以及反饋三個部分。反饋既可以是設備直接輸出語音,也可以通過第三方設備進行圖像或文字輸出。

Google布局語音交互技術已久,近期也開始參與硬件設備領域。在2016年度I/O開發者大會上,Google發布了配有內置揚聲器的語音交互設備Google Home。通過Google語音助手Google Assistant,用戶可以利用Google Home播放音樂,查詢天氣、方向、航班等各類信息。

相較亞馬遜Echo,Google優勢在于“語音技術+搜索數據”。一方面谷歌開發語音識別技術多年,另一方面還擁有十多年積累下來的龐大搜索數據,這意味著用戶在進行語音搜索時能得到更好、更快以及更精確的結果。此外Google還可以提供配套的日歷、電子郵件以及在線云存儲服務Drive等服務。

整合Nest,語音交互入口服務智能家居。Google早前于2014年以32億美元收購智能家居設備制造商Nest,通過Google Home這一語音交互入口,Google能夠將Google Assistant與Nest設備進行融合,將軟件與硬件整合到一個中樞,構成物聯網生態圈輔助用戶迅速訪問不同服務。

蘋果也許會開發下一款智能音箱設備。科技博客The Information消息稱蘋果計劃推出一款內置Siri語音助手的智能音箱,并且能夠作為蘋果Homekit家居平臺的控制入口。這款設備配備了至少一個揚聲器,支持 AirPlay,內置了網絡連接功能。The Information同時表示蘋果將發布一款軟件開發工具包,讓第三方開發者能夠將產品與Siri進行整合從而能夠在第三方應用中使用Siri。

2.智能語音交互技術成熟,應用有望扎根音響2.1.智能語音技術發展驅動語音交互快速滲透

智能語音技術包括了識別和交互環節,融合了多種人工智能尖端技術,是真正的黑科技。在美國政府關于限制發放簽證的“Technology Alert List”中,智能語音赫然在列,與核武器、火箭技術等同在“黑名單”中,可以說稱得上是真正的黑科技。狹義上,智能語音技術主要是指語音識別,廣義上,智能語音則可以分為識別和交互兩大技術環節,其中交互環節又可以分為理解、搜索、生成三個子環節(服務、信息)。

我們以度秘為例,分析完整的人機語音交互流程背后都有哪些人工智能技術在做支撐。當用戶向度秘(duer)提出需求:“找一家附近好吃的餐館”時,度密機器人助理第一步是要將用戶的語音輸入進行識別,轉換成計算機語言,然后基于自然語言理解技術理解我們的需求,然后在通過搜索技術去尋找餐館(比如大眾點評上評價是5星的餐廳),最后再通過語音合成或者自然語言生成(NLG)技術,將最后的搜索結果反饋給我們。上述流程仍然是一個簡化版本,實際上,為了更好的去理解用戶的意圖,度密還必須學會發問,將模糊的用戶意圖具體化(本例中好吃的定義是抽象的)。

所屬類別: 電聲行業技術資訊

該資訊的關鍵詞為:音箱 

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